2019年上半年電信業(yè)發(fā)展面臨困境 5G建設(shè)面臨較大資金壓力

5G商用有利于鞏固我國(guó)5G領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加速應(yīng)用推廣普及，支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型。但與4G相比，5G網(wǎng)絡(luò)部署還面臨諸多問(wèn)題。

一、上半年基礎(chǔ)電信業(yè)運(yùn)行情況

1-7月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但下行壓力加大。基礎(chǔ)電信業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)中有憂，面臨深刻轉(zhuǎn)變，在行業(yè)發(fā)展上呈現(xiàn)以下特征：

一是網(wǎng)絡(luò)能力穩(wěn)步提升。截至7月底，光纖寬帶端口數(shù)達(dá)到8.2億個(gè)，同比增長(zhǎng)12.6%，在互聯(lián)網(wǎng)寬帶端口中的占比達(dá)到90.2%，較去年同期提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。4G基站數(shù)達(dá)456.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)29.4%，在移動(dòng)基站中的占比達(dá)到61.3%，較去年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。

二是用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至7月底，4G用戶數(shù)突破12.4億戶，占移動(dòng)用戶的比重達(dá)78.2%，占比穩(wěn)步提升。光纖寬帶用戶突破4億戶，占寬帶用戶總數(shù)的91.2%，占比較去年同期提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。100M及以上用戶達(dá)3.4億戶，占比達(dá)到78.3%，已成為用戶主流選擇。

三是電信業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1-7月，電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)達(dá)到5.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)87.2%，增速連續(xù)10個(gè)月下滑，增速較2018年1-7月回落49.5個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)7787.3億元，同比下降0.15%，增速較2018年1-7月回落3.86個(gè)百分點(diǎn)，增速尚未企穩(wěn)。

四是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)逐漸失速。流量消費(fèi)方面，1-7月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)101.3%，增速連續(xù)11個(gè)月下滑，增速較2018年1-7月回落101.1個(gè)百分點(diǎn)。流量收入方面，1-7月，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)完成收入3556.3億元，同比下降0.24%，增速較2018年1-7回落12.5個(gè)百分點(diǎn)，增速持續(xù)下滑。

二、行業(yè)發(fā)展面臨困境

人口紅利逐漸消退，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式難以為繼。截至7月，我國(guó)固定寬帶人口普及率達(dá)到31.5%，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)114部/每百人，用戶增長(zhǎng)空間有限。放眼國(guó)外，領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商同樣面臨經(jīng)營(yíng)壓力，2019年一季度數(shù)據(jù)顯示，全球前三十強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收同比下降1.4%，平均凈利潤(rùn)率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，均呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢(shì)，行業(yè)以往單純依靠用戶規(guī)模增長(zhǎng)的粗放式發(fā)展模式開(kāi)始失效。

移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力逐漸減弱，短期內(nèi)難以回升。2012年以來(lái)，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)一直是電信業(yè)增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。隨著移動(dòng)用戶逐漸飽和、流量消費(fèi)增速見(jiàn)頂、流量資費(fèi)持續(xù)下降，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速加速下滑，對(duì)電信業(yè)務(wù)收入的拉動(dòng)作用不斷減弱，其1-7月對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-0.11個(gè)百分點(diǎn)，較2016年、2017年、2018年同期分別下降9.4、10.3、5.3個(gè)百分點(diǎn)，成為電信業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)放緩的主要原因。

新興業(yè)務(wù)體量有限，難以支撐行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等固定增值業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，1-7月同比增長(zhǎng)27.5%，對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的正向拉動(dòng)作用達(dá)2.4個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的第一動(dòng)力，但固定增值業(yè)務(wù)收入僅占電信業(yè)務(wù)收入的11%，拉動(dòng)作用有限。物聯(lián)網(wǎng)終端用戶在移動(dòng)連接數(shù)中的占比擴(kuò)大至39.3%，已成為新的連接增長(zhǎng)點(diǎn)，但ARPU較低，商業(yè)模式亟待探索。

5G建設(shè)面臨較大資金壓力。5G商用有利于鞏固我國(guó)5G領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加速應(yīng)用推廣普及，支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型。但與4G相比，5G網(wǎng)絡(luò)部署還面臨諸多問(wèn)題。一方面，5G工作頻段更高，基站密度大幅提高，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高昂。另一方面，5G基站功耗更高，且需要部署大量邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本大幅增加。與此同時(shí)，電信業(yè)收入陷入負(fù)增長(zhǎng)、移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增量不增收的矛盾愈發(fā)突出，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)面臨較大資金壓力。

三、對(duì)策建議

針對(duì)當(dāng)前面臨的困境，既需要行業(yè)提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效率，積極拓展新空間，也需要政府部門在5G等方面給與企業(yè)更多支持，把握5G發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是積極轉(zhuǎn)型拓展新空間。隨著人口紅利消退，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和，基礎(chǔ)電信業(yè)應(yīng)加快從規(guī)模經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向價(jià)值經(jīng)營(yíng)，提升服務(wù)質(zhì)量;在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)精細(xì)化管理，持續(xù)推進(jìn)降本增效。以5G商用為契機(jī)，加快培育新興業(yè)務(wù)，積極探索5G在垂直領(lǐng)域落地，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品孵化等工作，培育5G行業(yè)生態(tài)。

二是精準(zhǔn)施策提速降費(fèi)。當(dāng)前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)接入能力和下載速率均處于世界中上水平，通信資費(fèi)處于世界中低水平，人民群眾獲得感大大增強(qiáng)。下一步，應(yīng)推動(dòng)提速降費(fèi)工作轉(zhuǎn)向提速提質(zhì)、精準(zhǔn)降費(fèi)，更好支撐基礎(chǔ)電信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)降低中小企業(yè)、低收入群體、老年群體資費(fèi)水平。

三是加大5G扶持力度。為加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鞏固我國(guó)在5G上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。一方面，應(yīng)持續(xù)推動(dòng)公共基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放共享，推動(dòng)移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施納入地方政府管控環(huán)節(jié)，解決選址難、站址貴等問(wèn)題。另一方面，在電費(fèi)優(yōu)惠和稅收優(yōu)惠方面給與更多政策支持，緩解5G建設(shè)資金壓力。